Un jeune scientiste a inventé une machine électronique capable de désintégrer la matière et de la réintégrer par après, un peu à la manière de l'image à la télévision. Après plusieurs expériences sur différents objets, il en tente une sur lui-même, hélas! pour son malheur. C'est qu'une mouche est entrée à son insu dans la machine en même temps que lui. Durant la désintégration, les molécules se mêlent et deux monstres sortent du fatidique instrument. Le scientiste supplie alors sa femme de le tuer, ce qui donne lieu à une intrigue policière qui vient se greffer sur le récit. Comment tout cela finira-t-il?