Poursuivi par un détachement de police, à la suite d'un meurtre commis en état de légitime défense, Davis pénètre dans le territoire des Comanches. Il découvre alors le cadavre d'un éleveur de troupeaux tué par les Indiens. Il change de vêtements avec le mort et atteint un ranch où habitent une veuve et son petit garçon. Il persuade la femme de le suivre avec son enfant jusqu'au Fort Dobbs où elle sera plus en sécurité. Elle accepte, mais, en cours de route, reconnaît, sur le dos de Davis, les vêtements de son mari. Elle l'accuse de meurtre, mais il lui continue sa protection et la sauve d'une attaque des Indiens. Ils arrivent enfin au Fort au moment où la garnison est sur le point de capituler devant les Comanches. Davis sauvera la situation et gagnera le coeur de la jeune femme et de son enfant.