Hanté par la lecture des romans de chevalerie, Don Quichotte décide de revivre les aventures de ses héros. Il quitte son village, monté sur Rossinante, en compagnie de son écuyer fidèle Sancho Pança. En cours de route, il ne manque aucune occasion de voler au secours des malheureux. En vain les siens tentent-ils de le ramener chez lui. Invités dans un château, les deux compères sont l'objet de la risée générale. Ils reprennent alors la route et Don Quichotte rencontre un 'autre chevalier qui le bat en duel. En fait, il s'agit d'un de ses amis qui prend ce moyen pour le ramener dans son village.