Dans l'Ouest américain, les trois frères Keough possèdent un ranch dont l'aîné, Will, assume la direction depuis la mort de son père. Préférant s'enrichir pour assurer l'avenir de la famille, il retarde sans cesse son mariage avec Audrey qui, peu à peu, s'éprend de son cadet Bless. Ce dernier, très timide et couvé par sa mère, partage sa haine de la violence inutile. Mais quand on mettra sur le compte de sa couardise la mort de son fougueux jeune frère, Bless saura se défendre en homme. Will reconnaîtra sa valeur et s'inclinera devant son amour pour Audrey.