Avec ses hommes, un officier de cavalerie attaque un village d'Apaches et fait prisonniers une compatriote et son fils. Celui-ci, né d'un père indien qui avait kidnappé la jeune femme au moment où elle allait rejoindre son mari, est mal vu des soldats. La mère refuse quand même d'abandonner l'enfant. L'officier lui offre sa protection et finit par l'épouser à la suite de multiples aventures.