Des barbares envahissent le royaume du prince de Kiev, détruisent des villages et emmènent avec eux la femme d'un brave guerrier, Ilya Murometz, que la maladie a rendu impotent. Des paysans en fuite font boire à Ilya une eau miraculeuse qui lui redonne la santé. Il part alors pour se mettre au service du prince de Kiev. Il délivre sa femme qui attend de lui un enfant. L'enfant naît, grandit et retombe avec sa mère aux mains des barbares. Ces derniers lui cachent ses origines, en font un grand guerrier et l'envoient tuer son père. Mais Ilya reconnaît son fils et avec lui triomphe des ennemis du royaume.