L'empereur Néron se réfugie dans une villa, pour fuir Agrippine, sa mère, et cultiver son talent musical. Il est accompagné de sa maîtresse, Poppée, de son précepteur, Sénèque, et de quelques courtisans. Agrippine vient à la villa pour convaincre son fils d'aller à la guerre. Mais Néron préférerait conquérir le monde avec des danseuses travesties en soldats. Pour se défaire de l'influence maternelle, Néron essaie de faire périr Agrippine par tous les moyens.