En 1870, un chirurgien anglais pratique d'étranges opérations sur les cerveaux humains. Il drogue ses patients, leur procure ce qu'il appelle "the black sleep" leur ouvre le crâne et en fait des idiots, des dégénérés qu'il enferme dans une cellule secrète. À la recherche d'un remède qui ranimerait sa femme depuis longtemps dans le coma, ce bizarre médecin multiplie ses crimes. Mais un homme, faussement accusé de meurtre, découvrira le pot aux roses et mettra fin à de telles cruautés.