Ce film relate en partie les exploits de Gengis Khan, conquérant tartare, fondateur du premier empire mongol au XIIe siècle. Alors gu'il n'était connu que sous le nom de Temujin, ce barbare attaque une caravane ennemie et convoite la fiancée du chef, fille de l'assassin de son père dont il désire se venger. Après de multiples complications les deux ennemis s'éprennent l'un de l'autre. Le récit se termine sur un accord parfait au début du règne de Gengis Khan.