L'action se déroule dans un vieux château écossais au milieu d'une célèbre collection artistique commise à la surveillance d'un curateur. Francis, âne savant doué du privilège de la parole, se rend sur les lieux pour y protéger son ami, épris de l'héritière, contre une bande d'imposteurs et d'assassins. Les murs mobiles et les secrets passages conduisant au donjon permettent une découverte extraordinaire comme dans les contes de fées.