La princesse héritière d'un royaume imaginaire n'a jamais réussi à sourire. Cette tristesse non motivée inquiète son père qui la destine en mariage à son premier ministre, sur promesse d'un sourire. Ni l'arrivée de joyeux comédiens, ni l'emploi de gaz hilarant ne réussiront à épanouir ce visage impassible. Seul l'amour réussira ce miracle.