Au Ve siècle, Arthur Pendragon, du pays de Galles, veut régner sur toute l'Angleterre. Morgane, sa demi-soeur, tente de lui opposer une résistance organisée, mais le futur roi triomphe de ses ennemis avec l'aide de Lancelot du Lac. Un amour impossible étant né entre Guenièvre, épouse du roi, et Lancelot, son chevalier, les deux doivent s'exiler. Le roi mourra en accordant son pardon et les traîtres hypocrites auront leur compte réglé par le noble chevalier français.