Au temps de la prohibition, un gangster essaye de percevoir des droits sur les profits réalisés par un orchestre de jazz de Kansas City. Le directeur Pete Kelly consulte ses musiciens qui refusent d'un commun accord. Un des leurs ayant été assassiné, tout le monde se soumet. Mais Kelly, fait appel à la police et tout se termine par un étrange règlement de compte dans un dancing désert.