Zorro fils a reçu un coup sur la tête lorsqu'il était jeune et il en est resté un peu simple d'esprit. Son père se lamente d'avoir un rejeton aussi peu glorieux et incapable de renouveler ses exploits. Un autre coup sur l'occiput métamorphose le crétin en héros batailleur et intrépide. Il se transforme ainsi de foudre de guerre en poule mouillée chaque fois qu'il est frappé. Bagarres, complots et poursuites le conduisent à l'inévitable mariage avec une belle.