Sur un terrain d'aviation, des espions tentent de dérober les plans d'un prototype à l'essai. Robert Vernier, agent du Deuxième Bureau, s'élance à la poursuite des bandits. À Dakar, il doit s'embarquer sur un cargo suspect. Une mutinerie éclate sur le navire où l'inspecteur a la surprise de retrouver sa fiancée. L'histoire se termine par un règlement de comptes général dans un club de nuit.