Johnny Higgins revient à la boxe pour venger son frère Jimmy, tué accidentellement au cours d'un combat par un champion à la solde des chefs du racket de la boxe. Après un entraînement rigoureux surveillé par son gérant Mahoney, Johnny affronte le boxeur qui a tué son frère. L'enlèvement d'un autre de ses frères, peu avant le match, semble convaincre Johnny d'accepter les conditions des escrocs. Mais le jeune garçon est libéré par Satch, qui découvre en même temps le secret des trucs employés par le boxeur pour remporter la victoire. La supercherie est dévoilée et Johnny décroche le championnat.