Parvenu au sommet de la puissance, Ivan IV, surnommé le Terrible, se sent seul et sans amis. Il veut s'attacher à un moine au franc-parler en le nommant métropolite de Moscou. Mais il fait bientôt massacrer la famille de son nouvel ami. Les nobles en révolte se groupent autour de la tante du tsar, Euphrosinia, et acceptent de reconnaître son fils Vladimir comme souverain après qu'Ivan aura été tué par un des leurs. Mais le tsar déjoue leurs projets et c'est Vladimir qui est assassiné.