Geneviève est une petite orpheline dont la mère s'est tuée en exécutant un numéro d'acrobatie dans un cirque parisien. Deux clowns au coeur d'or, Jim et Jimmy, recueillent l'enfant. Les années passent, au cours desquelles Jimmy reste pauvre mais fidèle à son métier et à Geneviève qu'il élève de son mieux. Son ami Jim, devenu le renommé «chanteur de l'amour», pourra enfin déclarer les sentiments qu'il éprouve à la belle jeune fille qu'est devenue Geneviève, et qui, de son côté, est sincèrement éprise.