La veille du nouvel an, à Moscou, Petrov, mécanicien et bédéiste amateur, est atteint d'une forte fièvre, causée par une vilaine grippe. De sorte que ses déambulations nocturnes, dans la ville enneigée, tournent à l'expérience délirante, entre rêve et réalité. C'est dans cet état qu'il revient chez sa future ex-épouse Petrova, bibliothécaire surmenée en butte aux caprices de leur jeune fils. Alors qu'il trace sur papier des histoires inspirées de ses récentes mésaventures, Petrov se remémore un souvenir de son enfance, auprès d'une fée des étoiles douce et compréhensive.