Irlande, 1650. Sur ordre du seigneur anglais de la ville fortifiée de Kilkenny, le chasseur Bill Goodfellow a pour charge d'éliminer la meute de loups qui habite la forêt avoisinante, et qui empêche son déboisement. Sa fille Robyn, dont il s'occupe seul depuis la mort de sa femme, entend bien l'aider. Mais à la faveur d'une rencontre en forêt avec Mebh, une enfant de son âge, la fillette découvre, stupéfaite, un peuple de loups paisibles, dont certains membres appartiennent à l'espèce humaine. En fait, dès qu'ils s'endorment, ces humains dotés de pouvoir guérisseurs libèrent leur double canidé. Alors que Robyn tente de faire comprendre à son père la nature pacifique des loups et l'importance de préserver leur habitat, le maître de Kilkenny double la pression sur son chasseur. L'épreuve se corse lorsque la fillette découvre que la mère de Mebh a été capturée par le vil seigneur.