À peine démobilisé, le jeune soldat Elvis Alvarez se rend à Corpus Christi, Texas, dans l'espoir de lier connaissance avec David Santow, son père naturel. Prêcheur de l'Église du renouveau chrétien, celui-ci rejette le jeune homme, sous prétexte qu'il est le fruit du péché et qu'il appartient à un passé sur lequel il a depuis longtemps tiré un trait. Sans se démonter, Elvis demeure dans les parages, épie discrètement les membres de la famille de son père, tout en faisant la conquête de Malerie, la fille adolescente de celui-ci. Peu après, cette dernière tombe enceinte et son frère aîné, chrétien ultra-orthodoxe, prend connaissance de sa liaison avec l'étranger qui rôde.