Aspirant à une vie meilleure, Caroline Wolff s'installe en 1957 avec son fils Tobias à Seattle après des années de déménagements successifs. Faute de stabilité, le jeune garçon sombre peu à peu dans la petite délinquance. Lorsque Caroline rencontre Dwight, elle croit trouver en lui le modèle idéal pour son fils et l'épouse subséquemment. Mais, une fois la famille installée à Concrète, Dwight se révèle tyrannique et très violent. Désillusionné, Tobias songe à quitter cet endroit en tentant de s'inscrire illégalement à un collège fort sélectif, grâce à la complicité d'Arthur, un jeune homosexuel studieux avec qui il s'est lié d'amitié. Maltraité peu avant son départ par Dwight, Tobias incite alors sa mère à le suivre.