Lorsqu'un escroc est retrouvé sans vie dans le désert du Nouveau-Mexique avec sur lui un demi-million en argent liquide, le policier Ray Dolezal prend l'identité du moribond pour élucider le mystère de cette mort. Sa décision le projette dans, un monde d'intrigues impliquant deux sections différentes du FBI, dont le Bureau des affaires internes qui le croit de mèche avec Gorman Lennox, un mystérieux contrebandier d'armes. Un peu dépassé par les événements, Ray se fait heureusement une alliée inattendue en la personne de Lane Bodine, l'amie de Lennox.