Un jeune agent du FBI, Ray Levoi, est envoyé dans une réserve amérindienne du Dakota pour y élucider un meurtre. Le territoire est déchiré par des affrontements entre les Indiens qui prônent un retour aux traditions et ceux qui s'y opposent Le collègue de Levoi dans cette enquête, Frank Coutelle, soupçonne un militant traditionaliste, Jimmy, d'être le meurtrier. Ce dernier est appréhendé mais il réussit à s'enfuir. Grâce à l'aide d'un policier local et d'un vieil Indien solitaire, Levoi poursuit plus à fond l'investigation et acquiert la conviction que Jimmy est victime d'un coup monté auquel Frank lui-même ne serait pas étranger.