Duck est le compositeur attitré d'une formation musicale connue sous le nom de "Five Heartbeats" à la fin des années 60. Formé de copains qui ont gagné un concours d'amateurs, le groupe est lancé dans la carrière professionnelle par Big Red, un producteur de disques sans grands scrupules. Les cinq amis atteignent avec le temps à un joli succès, mais leur chanteur vedette, Eddie, abuse de la drogue et perd sa voix. Big Red le remplace par un autre surnommé Flash qui se sert du groupe pour préparer une carrière en solo. Duck se querelle avec son frère J.T. pour des raisons sentimentales et les "Heartbeats" ont vécu.