La police soupçonne le propriétaire d'un bar, Will Gaines, de diriger un réseau de trafic de drogue. Deux jeunes agents, Jim Raynor et Kristen Cates, oeuvrent incognito dans l'entourage de cet individu en se frottant à des vendeurs de stupéfiants qu'ils contactent grâce à un intermédiaire peu soupçonneux. Obligés de se droguer pour mystifier les suspects, Jim et Kristen deviennent dépendants de l'héroïne, mais demeurent incapables d'incriminer Gaines. Voulant à tout prix traduire ce dernier en justice, les autorités finissent par donner l'ordre aux deux policiers de fabriquer de fausses preuves contre lui.