Spécialiste en effets spéciaux pour le cinéma, Rollie Tyler accepte de collaborer avec la police pour coincer un meurtrier. L'opération consiste à appâter l'assassin à l'aide d'un policier déguisé en femme. Durant l'exécution, le flic est tué par un homme mystérieux. Tyler a capté l'action sur ruban magnétique et se rend compte qu'un autre policier a assisté l'assassin. Rollie contacte un détective, Léo McIntyre, qu'il a connu à l'occasion d'une autre affaire. Tous deux entreprennent une enquête, cependant que l'assassin du policier met tout en oeuvre pour récupérer le ruban et éliminer Tyler.