L'agent Barney Coopersmith est chargé d'assurer la protection d'un mafioso, Vinnie Antonelli, qui a accepté de témoigner dans un procès intenté à un chef de la pègre. Il l'installe sous un nouveau nom dans une petite ville tranquille de Californie. Malheureusement, Vinnie s'engage dans divers délits, ce qui attire sur lui l'attention d'une avocate intransigeante, Hannah Stubbs, qui a un poste dans le bureau du procureur régional. Celle-ci admet très mal la situation. Vinnie trouve cependant moyen de l'amadouer en favorisant une idylle entre elle et Coopersmith. Et voici que des tueurs à gages se présentent sur les lieux.