Un travailleur itinérant, John Nada, arrive dans une ville de Californie où la population semble placide à l'exception d'une bande de contestataires menés par un curieux pasteur. Dans l'église de celui-ci, Nada découvre des lunettes noires qui lui font voir la réalité sous un tout autre jour. Il découvre des messages cachés dans les revues et les annonces publicitaires et s'aperçoit que diverses personnes sont des êtres monstrueux sous apparence humaine. À travers diverses expériences, il acquiert la preuve que des extra-terrestres se sont emparés de postes de commande et soumettent l'humanité à leur vouloir. Nada entreprend de lutter contre cette influence.