Achik Kérib, jeune poète et ménestrel du Turkestan, veut épouser Mazoul, la fille d'un riche marchand. Mais celui-ci l'éconduit, lui préférant le puissant Kourchid-Bed. Achik et Mazoul se jurent fidélité et l'aède part à l'aventure dans l'espoir de faire fortune. Il est vite dépouillé par son rival qui annonce sa mort aux villageois. Sauvé par un étranger charitable, Achik Kérib entreprend de longues pérégrinations au cours desquelles il vit diverses expériences spirituelles. Grâce à l'intervention de mages dotés de pouvoirs surprenants, il retrouve Mazoul qui lui est restée fidèle.