Vinicius, jeune homme qui vit dans un quartier pauvre de Rio, rêve de conquérir le monde avec son saxophone. Il est amoureux de Nicinha qui disparaît un matin sans crier gare, après une nuit d'amour. Vinicius cherche à la retrouver tout en se préparant à participer à un concert important pour sa carrière. Il fait appel à la police, mais le cynique lieutenant Freitas lui laisse peu d'espoir. Poursuivant des recherches personnelles, Vinicius est témoin d'incidents curieux et participe à un cambriolage pour aider un ami. Le soir du concert, Freitas lui ramène Nicinha accusée de trafic de drogue.