En 1904, le jour de l'Épiphanie, les vieilles demoiselles Morhan et leur nièce Maryjane reçoivent chez elles parents et amis pour un dîner traditionnel. L'écrivain Gabriel Conroy, neveu des hôtesses, et sa femme Gretta sont de la fête, ainsi que Freddy Malins et sa vieille mère. Freddya déjà commencé à fêter avant d'arriver et ses libations continuent au cours de la soirée tout comme celles du digne M. Brown, seul protestant de l'assemblée. Le repas est précédé de pièces musicales ou vocales et chaque invité apporte sa contribution. Au moment du départ, le ténor Bartell D'Arcy chante une vieille ballade qui rappelle à Gretta un douloureux souvenir d'adolescence.