Bobby Grady, un électronicien dont le bonheur conjugal est en péril, est chargé par le patron d'une entreprise de haute couture de déceler lequel de ses employés livre des croquis originaux à ses rivaux. Il se met à suivre une styliste d'allure collet monté, Joanne, et découvre que celle-ci se transforme le soir en une prostituée surnommée China Blue. Par ailleurs, un faux prêcheur, Shayne, poursuit China Blue de ses attentions équivoques. Bobby devient l'un des clients de China Blue puis se présente à Joanne pour lui faire comprendre qu'il a percé le secret de sa double vie. Lorsque Shayne fait irruption à son tour au domicile de Joanne, Bobby est le témoin étonné d'un meurtre.