Jeune et brillant chirurgien, le docteur Michael Jekyll renonce aux opérations pour se consacrer à la recherche. Il met au point une poudre qui le transforme en un maniaque sexuel, Hyde. Revenu à sa personnalité pusillanime, il se confond en excuses devant sa fiancée Mary qui ignore pourtant tout de ses activités nocturnes. Son futur beau-père lui enjoint de pratiquer diverses greffes sur un milliardaire. Jekyll accepte mais, au beau milieu de l'opération, une nouvelle transformation commence. Le chirurgien candide n'est pas au bout de ses mésaventures.