Pendant que sa femme Nola suit des traitements psychiatriques à la clinique du docteur Raglan, Frank Carveth confie sa fillette Candice à sa belle-mère. Celle-ci est tuée par un être mystérieux et Candice, témoin du meurtre, subit un choc qui l'empêche de révéler ce qu'elle a vu. Peu après, le père de Nola est occis à son tour dans des circonstances semblables, mais cette fois Frank s'empare du meurtrier qui ressemble à un enfant monstrueux. Le jeune homme acquiert la conviction que les traitements subis par Nola ne sont pas étrangers à ces événements et ses soupçons se confirment d'une façon horrible.