Un jeune paysan, Chan Chin, se rend à Shanghai pour s'inscrire à une école de kung fu. Individualiste et taciturne, il se fait peu d'amis parmi ses condisciples. Des débardeurs harassés par des hommes de main rattachés à une école, japonaise concurrente viennent demander aide à leurs compatriotes. Le directeur cherche à arranger les choses en se rendant à une invitation des Japonais, mais ceux-ci le tuent. Chan Chin se joint alors à ses camarades pour venger leur maître assassiné.