Dans un quartier champignon de Bahia, vit un petit peuple de miséreux. Survient la jeune Otalia, nouvelle "pensionnaire" de la maison de Dona Tiberia. Elle s'éprend de Martim, beau gars qui doit s'enfuir bientôt pour échapper à la police. Lorsqu'il revient, il s'installe avec une certaine Marialva qui le surveille jalousement. Mais Martim finit par chasser Marialva pour revenir à Otalia. Celle-ci se refuse à lui par amour et Martim la quitte de nouveau. Otalia se laisse mourir de langueur et Martim revient à point nommé pour l'épouser avant son enterrement.