En 1840, un jeune chef indien, Winterhawk, se rend à un campement de pionniers pour échanger des fourrures contre des médicaments pour son peuple frappé par une épidémie. Trompé par deux Blancs qui volent ses peaux et tuent ses compagnons, Winterhawk enlève la nièce d'un missionnaire, Clayanna, et son petit-frère, Cotton. Le pasteur organise une poursuite sous la conduite d'un trappeur, Guthrie. Celui-ci, qui est un ami de Winterhawk, rejoint les deux félons, tue l'un et capture l'autre qu'il veut livrer à l'Indien en échange des otages. Il se voit forcé d'affronter Winterhawk en combat singulier, mais l'affaire se termine à l'amiable.