Au cours d'un séjour aux Barbades, Judith Farrow, secrétaire d'un haut fonctionnaire du gouvernement britannique, fait la connaissance d'un diplomate soviétique, Feodor Sverdlov. Aussitôt les services secrets de leurs deux pays s'affairent pour examiner les périls ou les avantages d'une liaison entre eux. Sverdlov, se sentant en disgrâce auprès de ses chefs, prétend vouloir séduire Judith pour obtenir d'elle des renseignements, mais en fait il lui demande de l'aider à obtenir l'asile politique. En échange, il s'offre à révéler l'identité du plus important agent soviétique en Grande-Bretagne.