En Arkansas dans les années 30, le jeune Othar Pruitt continue la tradition familiale de fabrication et de vente d'alcool clandestin, jouant à cache-cache avec le shérif du coin. Son cousin Dewey est le compagnon habituel de ses entreprises hasardeuses comme de ses diver-tissements. Les membres d'une famille rivale, les Woodall, déçus d'avoir vu préférer le whisky des Pruitt au leur par un client important, engagent une lutte ouverte entre les deux clans et vont jusqu'à tuer le grand-père d'Othar. Après avoir éliminé les Woodall avec l'aide de Dewey, Othar décide d'aller tenter fortune en Californie.