Après avoir dû disperser sa troupe pour avoir présenté un spectacle qui a déplu à l'occupant japonais, un acteur, Tang, trouve refuge dans un village de la Chine du Nord. Mis en coupe réglée par les Japonais et leurs collaborateurs, les villageois sont sous la surveillance d'agents secrets décidés à réprimer toute velléité de résistance. Tang, expert en karaté, intervient lorsque son hôte est mis à mal par des collecteurs d'impôt et se trouve entraîné dans une série d'affrontements où il finira par avoir le dessus sur les agents japonais.