Au début des années 1930 alors que de nombreux vagabonds empruntent les wagons de marchandise pour des voyages clandestins, un conducteur, Shack, se targue de ne pas tolérer un seul de ces errants sur le train dont il a la charge. L'un d'eux, surnommé A-No 1, parie avec ses compagnons qu'il arrivera à compléter la randonnée. Shack est au courant du défi et apporte une vigilance accrue à sa charge. A-No 1 réussit à tromper momentanément son attention, mais le voyage se termine par une violente confrontation entre les deux hommes.