Un jeune hors-la-loi, Kid Blue, décide d'abandonner la carrière du crime pour gagner sa vie honnêtement. Il se rend dans la petite ville de Dime Box au Texas, se trouve du travail chez un barbier et prend logement dans une pension de famille. Il se lie d'amitié avec un autre pensionnaire, Ford, qui travaille à l'usine locale. Kid Blue finit par occuper lui-même un emploi à cette usine, mais diverses mésaventures et les tracasseries du shérif le dégoûtent de la vie honnête. À Noël, il vole la paie des ouvriers et s'enfuit au désert après une poursuite rocambolesque.