Frank, fils d'un chef de la pègre récemment décédé, est considéré comme trop jeune par le conseil de la Cosa Nostra pour prendre la direction de la "famille" du défunt. Un autre "capo", Don Angelo Di Morra, offre de le prendre sous son égide et de le considérer comme son fils. Un certain Orlando, qui cherche à prendre le contrôle des opérations criminelles dans la région, profite d'une rivalité amoureuse pour dresser l'un contre l'autre Frank et son protecteur. Un ami de Frank, Tony, lui vient en aide dans sa lutte contre Don Angelo. Après l'assassinat de Frank sur les ordres d'Orlando, Tony arrive à voir clair dans l'imbroglio. II démasque Orlando et obtient la direction des affaires de Don Angelo devenu invalide.