Un jeune critique musical, Myles Clarkson, obtient une entrevue d'un célèbre pianiste. Duncan Ely. Celui-ci, qui pratique le satanisme, parvient par des rites de sorcellerie à faire passer son âme dans le corps de Myles lorsque la mort le menace. La femme de Myles, Paula, s'étonne des changements survenus dans le comportement de son mari et de l'affection qu'il porte à Roxanne, la fille d'Ely. Elle découvre le mystère qui entoure cette transformation et a recours elle-même aux pratiques occultes pour trouver solution à son problème.