La naissance d'un fils est l'occasion d'une grande joie pour le tsar de Russie, Nicolas II, et sa femme la tsarine Alexandra au début du XXe siècle. Mais l'enfant souffre d'hémophilie et les angoisses causées par cette maladie font qu'Alexandra tombe sous la domination d'un moine charlatan, Raspoutine. Pendant ce temps, la révolution se prépare et les échecs de l'armée russe pendant la guerre de 1914-18 donnent l'occasion à Kerenski de s'emparer du pouvoir pour être à son tour remplacé par Lénine à la tête des bolchéviques. Le tsar et sa famille, exilés en Sibérie, sont finalement exécutés.