Un rancher malhonnête, Custer, domine par la force une région de l'Ouest, s'efforçant d'acquérir des terres dont la valeur sera multipliée par le passage éventuel d'une ligne de chemin de fer. Un étranger, Kelly, se fait admettre parmi ses hommes. À son insu, Custer vient de signer sa perte car ce Kelly est membre d'une famille de fermiers que Custer a fait massacrer par ses sbires. Même s'il s'éprend de la soeur du rancher, Kelly ne renonce pas à sa vengeance. Il élimine tous les membres de la bande jusqu'à ce qu'il affronte leur chef seul à seul.