Un jeune musicien, Jason Jones, s'en va faire une cure de repos à la clinique du docteur Storm. Sur le train, il fait la rencontre de Judy Peters, nièce de l'assistante du docteur. Les deux nouveaux amis ne sont pas lents à constater que la clinique sert de cadre à d'étranges expériences chirurgicales où des jeunes gens sont transformés en robots humains soumis à la volonté de Storm. Grâce à l'aide d'un nain, Jason et Judy échappent à ce sort horrible et la clinique est détruite par le feu.