En 1855, le jeune compositeur et chef d'orchestre viennois Johann Strauss fait une tournée en Russie. Une admiratrice lui fait parvenir une note où elle lui donne rendez-vous sur le clocher d'une église de village. Intrigué, Strauss se rend au lieu dit et fait la connaissance d'Olga Smirnitskaia, fille d'une famille en vue de Saint-Pétersbourg. Une idylle naît entre les deux jeunes gens, mais la mère d'Olga ne tarde pas à mettre le holà à leurs rencontres. Elle apprécie l'art du musicien mais n'admet pas qu'il aspire à la main de sa fille.