À la fin de la guerre, un déserteur de l'armée américaine, Joseph Langdon, va périr dans une jungle asiatique lorsque le diable lui apparaît sous la forme d'un poussah et lui offre de survivre s'il se met à son service. Vingt-cinq ans plus tard, après quelques transmigrations, l'esprit de Langdon occupe le corps d'un financier américain de passage aux Philippines avec sa femme et son frère. Lorsque Langdon refuse d'obtempérer aux ordres de son maître, il est transformé en monstre assoiffé de sang qui hante les rues la nuit. Traqué par la police, il finira par être délivré de son pacte avec le diable et mourra en paix.